Киото, 1862 год. Япония переживает период Бакумацу, агонии сёгуната. Появление у её берегов «Черных Кораблей» под командованием американского командора Перри не оставило стране выбора: Япония должна выйти из самоизоляции, открыть себя для иностранных держав. В течение нескольких лет японское общество пребывает в шоке. Правительство подозревают в пособничестве иноземцам, и веками незыблемая власть сёгуната пошатнулась. Раз сёгун не может или не хочет защитить Японию от иноземцев — он должен вернуть власть императору, так считают «лоялисты». Только объединившись под властью императора, японцы смогут изгнать наглых варваров из страны и избежать порабощения. Мнения в обществе разделились. Ужас перед нашествием иноземцев и кризис власти вызвали смуту и междоусобицу в стране. Убеждённые патриоты из различных фракций проливают кровь друг друга. Южные кланы Сацума, Тёсю и Тоса примкнули к движению лоялистов: они сторонники возвращения власти императору и изгнания иноземцев из страны любой ценой….

Действие картины разворачивается в Японии в конце 19-го века. Четверо бандитов убивают мужа и маленького сына женщины по имени Саё Кашима. Женщину заберет себе один из бандитов, который будет использовать ее для своих любовных утех. Однажды она убьет его и отправится в путь, чтобы разыскать и отмстить оставшимся трем, но, к сожалению, ее арестуют и дадут пожизненный срок. Теперь она не сможет отомстить, поэтому решает завести ребенка и для этого ложится под всех тюремных надзирателей без разбора. Вскоре она забеременеет и у нее родится девочка, которую она назовет Юки — ребенок, рожденный для мести. После родов Саё умрет, а девочку заберет, выходящая на волю, сокамерница. Девочка попадает в руки к учителю-монаху, который сделает из нее профессионального убийцу. И вот спустя годы Юки выходит на тропу мести.

Японская империя. Дай Ниппон Тэйкоку, Великая Японская империя. Государство, существовавшее с 3 января 1868 года по 3 мая 1947 года. В фильме описывается ход Второй Мировой войны на Тихом океане, начиная от нападения на Пёрл-Харбор и до её конца, вплоть до суда и казни военных японских преступников. Основное внимание уделяется жизни генерала Тойо Хидеки, который в октябре 1941 г. стал премьер-министром Японии и на его плечи возложена ответственность за развязывание войны с США.