Секретный спецагент ЦРУ прибывает в столицу Великобритании, чтобы найти Стэнли Кубрика и поручить ему снять фильм о том, как американские астронавты высаживаются на Луну на случай провала реальной высадки. Однако вместо Стэнли агент встречает афериста по имени Джонни.

В клубе Пандемониум Клэри Фрей сталкивается со сверхъестественными силами и становится свидетельницей убийства. Однако это было только начало. Вскоре маму Клэри похищают, и девушке приходится обратиться за помощью к новым знакомым из клуба. А затем... она влюбляется, сражается со своим лучшим другом и становится тем, кем её мама боялась, что она станет.

Продолжение приключений Сумеречных охотников, экранизация второй части цикла «Орудия смерти» Кассандры Клэр.