Целью фильма не является сюжет. Он достаточно прост. Проходит время водевилей, на смену пришли сначала, движущиеся картинки, а потом и звуковое кино. Водевильные актеры продолжают играть по старинке, но публике нужно другое действо и на смену старшего поколения артистов приходят молодые, вооруженные своими песнями, танцами, взглядами на жизнь, которые не только отодвигают старшее поколение на задворки, но и занимают их место под солнцем.

После трагической смерти жены, доктор Джулиан Блэр начал исследования человеческого мозга, надеясь изобрести способ общения с призраками умерших. Не найдя поддержки и одобрения своих экспериментов у родных и коллег, Блэр покидает дом и устраивает лабораторию в стоящем на отшибе особняке, хозяйка которого сразу начинает подозревать в деятельности учёного что-то неладное.

Молодая женщина покупает у ненормального профессора Биллингса старый дом, который она намеревается превратить в шикарный отель. Но она конечно же не знает, что в подвале дома Биллингс продолжает свои сомнительные эксперименты по созданию сверхчеловека.

Джон Диллинджер родился в 1903 году на ферме близ Индианаполиса. Он окончил местную школу и даже ходил в колледж. В детстве он играл и занимался плаванием, как и другие дети. Он собирался жениться на местной девушке и жить так же, как живут обычные люди. Но спокойная жизнь оказалось Джону не по душе, и однажды утром после завтрака он собрал свои вещи и отправился в Индианаполис. Не сумев расплатиться в кафе, Джон грабит ближайшую лавку на 7 долларов и 20 центов и тут же попадает в руки полиции. В тюрьме Диллинджера опекает самый ловкий грабитель банков Спекс Грин и знакомит его с будущими подельниками. Отмотав срок, Джон выходит на свободу и выбирает свой путь, который вполне заслуженно принесет ему звание «Врага общества N1»…

Лондон, 1918 год. Доктор Джейн Эйнсли и её коллега-профессор загоняют осиновый кол в сердце вампира Арманда Теслы. Но спустя 23 года начинается вторая мировая война, и после одной из бомбёжек Тесла возвращается к жизни. Объединившись с Человеком-Волком, он решает отомстить своим убийцам.

Отец Фитзджиббон — священник пожилого возраста, он ответственен за церковь, дела которой идут из рук вон плохо. Для того чтобы исправить эту ситуацию, ему на помощь направляют молодого священника Чака О`Молли.