Фильм начинается со спиритического сеанса, проводимого в доме Донны. Она пытается вызвать дух своей умершей матери, а помогает ей в этом граф Йорга, утонченный аристократ недавно прибывший из Болгарии. Сеанс кончается истерикой Донны, успокоить которую берется граф при помощи гипноза. После этого он откланивается, а Эрика и Пол подвозят его на машине до дома. Но вот незадача, на обратном пути их машина застряла на дороге. Утром, когда они проснулись, девушка чувствовала себя явно плохо. Пол вызывает доктора Джеймса Хайеса для консультации, и тот находит у нее на шее странные ранки, а также констатирует большую потерю крови. Вывод напрашивается сам собой — на Эрику напал вампир. Очень скоро Эрика исчезает, и теперь доктор Хайес и его друг Майкл должны поспешить, иначе Донна, жена Майкла, рискует разделить участь Эрики…

Граф Йорга со своим гаремом поселяется в только что купленном особняке, расположенном вблизи приюта для сирот. Обитатели и гости приюта быстро становятся поставщиками крови для вампиров.

После освобождения из тюрьмы «Аллигатор» МакКласки пытается начать новую жизнь вдали от городской суеты. Но федеральные агенты нарушают его покой и пытаются заставить помочь им в операции против коррумпированного политика, друга детства Аллигатора. Поначалу он сопротивляется этому, но постепенно узнавая, что старый друг причастен к вымогательствам, организации проституции и даже убийствам, Аллигатор решает помочь властям.

Чет желает отдохнуть вместе со своей семьёй в тихом и укромном диком местечке, куда когда-то он ездил отдыхать со своим отцом. Однако спокойный отдых нарушается приездом сестры жены с её шумным семейством.