Продолжение истории о храбром дельфине по имени Уинтер, приспособившегося к искусственному хвосту после несчастного случая. Через несколько лет умирает его мать, и чтобы соблюсти бюрократические правила, дельфину нужно срочно найти компаньона для совместного проживания в бассейне.

Действие поисходит в постаппокалиптическом мире. Одинокий бродяга Элай скитается в поисках пищи, охотясь на выживших мелких животных. Он путешествует через всю Америку, чтобы защитить священную книгу, которая содержит в себе тайны человеческого существования. Но однажды он набретает на деревню, где правит местный авторитет - бандит Карнеги, который мечтает заполучить священное писание, чтобы обрести власть над людьми...

Итану давно снится один и тот же сон о прекрасной девушке, которую он никогда не встречал в жизни. Однажды в его маленький богом забытый городок Гатлин приезжает Лена, которая явно от кого-то или от чего-то скрывается. Она поселяется в самый старый дом и старается ни с кем не общаться. Тем не менее Итан влюбляется в неё с первого взгляда и готов на всё, чтобы узнать её и раскрыть её секрет.