Смертельно больной боксёр влюблён в проститку-наркоманку. Вместе они вынуждены скрываться от толпы разносортных убийц.

Частично автобиографический фильм рассказывает о трёх школьных друзьях: Рио, Ричи и Юдзи, стоящих на пороге взрослой жизни. В рыбацком районе, входящем в промышленный город Осака, им «светит» перспектива работы на малооплачиваемых рабочих местах или превращение в боевиков местного отделения Якудзы. Среди сверстников друзья считаются правонарушителями за то, что они ограбили своего учителя незадолго до окончания школы. В бедности, окружающей их, жизнь жестока, но и дружба, связывающая молодых людей, крепка.

История Ричи из далеких 60-х годов прошлого века. Странная эра, где надежда выраженная американским приземлением на Луну, смешана недовольством и студенческими беспорядками и где радостная вера в человечество сочетается с суровой действительностью. Три друга Ричи, Юджи и Котетсу растут в трущобах Осаки. Ричи из неблагополучной семьи, его отец бьет жену, сына и даже школьного учителя, когда тот посещает мальчика чтобы узнать почему он ходит с постоянными ушибами… Так или иначе но друзья всегда вместе и пытаются противостоять своим сверстникам и жестокому миру взрослых. В поисках лучшей доли дети сбегают в Сикоку (один из островов Японии) уплывая однажды на лодке. Ребята спят на улице, пьют с бездомными взрослыми… Но их путешествие делает резкую остановку когда дети понимают, что недооценили расстояние на карте… и какой же огромный этот другой мир.

Маи и ее друзья неразрывно связаны с детства. По прошествии лет, эта дружба ставится под вопрос, когда их романтические отношения расходятся в разных направлениях. Но, прежде чем Маи смогла исправить это положение, она погибает в актокатастрофе. Обезумевший из-за смерти дочери отец воплощает в жизнь свои странные исследования по записи человеческой памяти на микрочип. Наконец, годы его работы вознаграждаются: Маи вновь обретает жизнь посредством компьютера.

Извержение огромного вулкана преображает Японию: с неба сыпятся нескончаемым потоком тонны пепла, дома стоят разрушенными, выжившие и мародеры бродят по развалинам в судорожных попытках выжить в этом аду.

Джун Ариёси, работающий в гей-баре, в приступе безумства убивает клиента, который сексуально домогался до него. По пути в тюрьму, Джун встречает другого молодого мужчину: Кацуки Широ, яркого юношу с любопытными татуировками и взглядом, который мог бы убить. Широ скоро показывает свою грубую силу и робкого Джуна привлекает это. Джун становится единственным человеком, которому Широ открывает себя, поскольку они принимают друг друга такими, какие они есть.

48 демонов-мадзинов узнали о том, что у самурая Дайго Кагемицу родится ребенок, которому предстоит стать Мессией. Тогда они предложили самураю власть над всей Японией, если он отдаст им 48 кусков от своего сына. Самурай согласился, демоны получили свое, а останки маленького Мессии были сложены в люльку и отправлены по реке. К счастью, люлька попала в руки талантливого целителя Дзюкая, который не только спас ребенка и вырастил его, но также снабдил чудовищного ребенка необходимым количеством протезов. Много лет спустя выросший Хяккимару взял в свои стальные руки стальной меч и отправился на поиски мадзинов, чтобы, наконец, вернуть себе собственные руки, ноги, уши, глаза и все прочее.