Единственным богатством бедной испанской девушки Чики была великолепная лошадь по имени Кабриола, которую она выучила всевозможным трюкам. Кумиром Чики был знаменитый тореадор Перальта. Однажды Перальта, обратив внимание на стройного мальчишку, ловко сидящего на лошади, пригласил его выступать с собой на корриде. Публика с восторгом приняла молодого пикадора. Но сердце Чики разбито — она полюбила Перальту, а он и не догадывается, что его напарник — девушка.

Молодой человек Вальдемар Данински страдает малокровием, и поэтому полнолунными ночами превращается в оборотня. Вальдемар обращается за помощью к доктору и его супруге, но даже не подозревает, что они-вампиры. Смертельная битва между монстрами неотвратима…