Случайно обнаружив давно потерянные письма из прошлого своего отца, Кларенс отправляется в Африку, чтобы посетить остров Фернандо-По, где её отец вместе с братом провели большую часть своей молодости. По прибытии девушка обнаруживает, что остров напоминает настоящий рай. Она начинает своё путешествие по семейным тайнам, где присуствуют предательство, запретная любовь и события, которые впоследствии стали частью мировой истории.

Исчезающая улыбка появляется на лице Жозефин, когда ее отец Лионель, перед тем, как открыть дверь своим ключом, как и, кажется, каждый раз приходя домой, звонит в дверной звонок. Он же улыбнется, когда на работе, в кабине машиниста метро, ему придет смс от дочери, хотя содержание его, еще неизвестное, будет с большей вероятностью самым обыденным «Задержусь допоздна на работе. Жо.» Кино охватывает тот этап жизни вдовца Лионеля и живущей с ним дочери-студентки Жозефин, когда к ним приходит осознание, что настала пора двигаться дальше, каждому своим путем, несмотря на неминуемую боль, которое это расставание сулит сильно привязанным друг к другу, любящим отцу и дочери. Это также коснется их соседей, которые составляют с ними своего рода «большую семью»: бывшей любовницы Лионеля, которая до сих пор не утратила чувств к нему, и непутевого молодого человека, тянущегося к Жозефин…

Мусса, молодой человек из Буркина-Фасо, и его жена Фатима, которую муж предпочитает звать Бамако — по названию города где они познакомились, — фермеры. Живут они в деревне, родине Муссы, вместе с их ребёнком — Мамаду, и многочисленной роднёй. Возделываемые поля дают им достаточно еды для проживания, но продолжительная засуха вынуждает их сняться с обжитых мест и Мусса решает всей семьёй эмигрировать в Европу.

Недалекое будущее. Люди живут в гигантских мегаполисах, почти не выбираясь с окраин в центр и не интересуясь практически ничем, что выходит за рамки их профессии. Однако бывают и исключения: пятнадцатилетняя Сара не может примириться с рутинной механистичностью окружающего мира. Поиски смысла приводят ее к Лирико, автору странных будоражащих душу граффити, от которого она узнает, что ее реальность — не единственная, а лишь одна из возможных. Так начинаются опасные приключения Сары в таинственном зазеркалье. И ставка в этой новой игре — жизнь девушки…