Когда появляется Путешественник, начинают происходить странные вещи. Он бредет по одинокой дороге, за каждым поворотом которой его поджидает невероятное. Путешественник, как гид, ведет зрителя через хитросплетения историй, в которых реальными действующими лицами являются человеческие страсти, увековечивающие силы зла.

Картина знакомит с реальной атмосферой, в которой создаются комедийные шоу, переполнившие клубы и телепередачи. Находясь на пороге славы, комик Майя Ди Джорджо перенесла эмоциональное расстройство, впоследствии девушка столкнулась с тем, что её включили в отраслевой чёрный список. Тогда Майе приходит в голову идея снять фильм, документирующий её борьбу за возвращение к зрителю.

Большинство актёров мечтают о славе и богатстве. Но только не Клайд Бейкер, играющий на добровольных началах второстепенные роли в студенческом кино. Его устраивают отсутствие сложных подготовок к съёмкам, необходимости самоотдачи и страха провала. «Зато, какой простор для совершенствования!» — говорит он.