В 600-е годы нашей эры идут бесконечные споры между тремя самостоятельными государствами, находящимися на корейском полуострове. Властители Бэкче, Силла и Когуре пытаются установить дипломатические и военные связи со сверхмощным Китаем, который желает обложить их данью, угрожая войной. Военный совет Бэкче обсуждает ситуацию, большинство офицеров боятся столкновения с Китаем, они готовы предать своего короля, но тот вызывает во дворец великого воина Ге-Пэка. Государь предлагает ему три бокала вина, этот символический жест выражает просьбу защитить королевство. Ге-Пэк соглашается.

Чхве Су Вон — небогатая двадцатиоднолетняя студентка, что бы заплатить за обучение в колледже ей приходится давать частные уроки старшеклассникам. К сожалению, это не самый хороший способ зарабатывать на жизнь, с предыдущей работы ей пришлось уйти после сексуальных домогательств со стороны пары двенадцатилетних школьников. Предложение подучить ученика старшей школы, поступившее от одного из богатых друзей ее матери она принимает с явной нехохотой. Новый подопечный Su-weon — ее сверстник, до сих пор учащийся лишь в старших классах школы.

Два клоуна, живущие во времена династии Чосон, арестованы за то, что показывали сатирическое представление, которое высмеивало короля. Их привозят в королевский дворец, над ними нависает угроза казни, но им дается шанс спастись, если они смогут рассмешить короля. Главный герой, клоун Гон Киль, хоть и мужчина, но завоевал сердце короля своей необычайной женской красотой. Ревнивая королева всякий раз пыталась унизить его, даже задумала убить его.

Китано Дзюнко, японская студентка по обмену, приехала в Корею, преследуя цель встретиться со своим возлюбленным. Не зная толком, где его искать, остановилась в пансионате. Сын владельца пансионата, дабы оставить выгодную постоялицу у себя, наврал ей, будто парень, ради которого она приехала, тоже был в этом пансионе, в этой самой комнате, где проживает она. И что они, якобы, друзья. Но их знакомство сразу не заладилось. Он вынужден давать ей уроки корейского. Он делает всё как можно хуже и учит неправильно. Что неизменно привело к курьёзным ситуациям. Но как бы они не были враждебно настроены друг другу, постепенно они сближаются.