Шоумен Джерри Флинн из последних сил ищет новую работу. Он встречает на улице мальчика, который утверждает, что у него есть гусеница, танцующая под музыку. Флинн хватается за уникальную возможность получить славу и заработать много денег.

1943 год. Вашингтон. Из-за войны существует кризис свободного жилья, все гостиницы переполнены и комнаты сданы. Конни Миллиган, желая внести свою лепту в дело победы, сдает половину своей жилплощади бизнесмену Бенджамину Динглу, который прибыл в город для участия в конференции на два дня раньше и не смог найти свободный гостиничный номер. На следующее утро Дингл совершает весьма странный поступок, он приглашает пожить на своей половине Джо Картера, так же ищущего жилье. Теперь в маленькой квартире с крохотной кухней начнется особый порядок, который скорее похож на анархическую хаотическую дискуссию…

Когда огонь уничтожает деревообрабатывающую фабрику и в пламени погибает диспетчер Клайд Бракен, пострадавший владелец предприятия Эндрю Холмс обвиняет своего служащего Леопольда Дилга в поджоге и убийстве. Арестованный Леопольд сбегает из тюрьмы и прячется в доме своей приятельницы, школьной учительницы Норы Шелли.Девушка отнюдь не рада такому гостю, потому что дом сдан на летний сезон Майклу Лайткэпу, уважаемому профессору юриспруденции, ожидающему назначение в Верховный суд и желающему посвятить это лето работе над своими трудами в тихом, укромном месте.Учительница перед профессором выдает Леопольда за своего садовника, но тот вскоре узнает истинную причину пребывания парня в доме. В итоге выясняется, что молодой человек стал пешкой в игре коррумпированных органов местной власти, а диспетчер, который якобы сгорел в пламени, жив и здоров.Несмотря на все перипетии обстоятельств и интриг, профессор и беглец проявляют все больший и больший интерес к симпатичной хозяйке дома, оба мужчины жаждут заполучить руку и сердце Норы, но только суд расставит все и всех по своим местам…

В самом крупном казино Шанхая, принадлежащем экстравагантной Мамаше Джин Слинг, появляется красавица Виктория Чартерис, также известная как Поппи Смит. В это же время Сэр Гай Чартерис, богатый предприниматель, скупивший большую часть кварталов Шанхая, вынуждает Мамашу Джин закрыть к наступающему китайскому Новому Году свое игорное заведение. Теперь он хозяин земли.Мамаша Джин просто так не желает бросить все, что нажито непосильным трудом. Выяснив, что Поппи дочь Чартериса, Мамаша дает задание декаденту-поэту доктору Омару ухаживать за девушкой, вкрадчиво и намеренно склоняя ее к азартной игре и алкоголю. Хозяйка казино узнает в Чартерисе своего бывшего мужа, который сменил имя и бросил ее много лет назад. Женщина жаждет мести и приглашает его на званый обед в честь Нового Года…

Приехав в Канаду на встречу королевского общества по оккультизму, Шерлок Холмс и доктор Ватсон сталкиваются со старинным поверьем о деревушке Ле Морт Руж (Красная смерть), где по преданию, на болотах бродит призрак, разрывающий своим жертвам горло. Хотя скептицизм Холмса встретил холодный прием среди участников конгресса, после смерти от руки призрака жены одного из участников — Лорда Пенроуза, Холмс отправляется в Ле Морт Руж, чтобы расследовать череду таинственных убийств…

Детектив МакФерсон ведет расследование убийства красавицы Лоры…

Сара и Курт Муллер с тремя детьми возвращаются в дом ее матери в Вашингтоне после 18 лет, проведенных в Европе. Румынский князь, проживающий там, находит чемодан Курта полный денег…