Последний класс школы и первая любовь. Двум друзьям Джао и Сеюину приходится очень тяжело на пути взросления. Им кажется что все проблемы в жизни из-за секса или его отсутствия. Но им только 20, а дальше всё становится сложнее и сложнее.

Дедушка Боюн с юношеских лет был другом деда Санг-Мина. В своё время, перед тем как отправиться на войну два друга решили, что когда их дети вырастут, то они их обязательно поженят. Однако судьба распорядилась так, что у обоих друзей родились только мальчики и поэтому исполнение старого обещания перешло на следующее поколение, которое об этом даже и не подозревало…

Дон Хёк живёт жизнью уличного подонка и бродячей собаки. Он выпрашивает деньги у заключенного в тюрьму отца, шантажирует своего товарища и крадёт деньги своих друзей. Фактически, он просто мешок с дерьмом. Однажды его похищают члены неизвестной банды. Дон Хёк не понимает зачем его держат в заключении, однако у преступников есть свои планы. Они начинают тренировать его, одновременно очень жестоко с ним обращаясь. Дон Хёк пытается сбежать, но бандиты ловят его, а обучение становится совсем жёстким. После этих мучений, Дон Хёк узнаёт, что ему придётся стать детективом и внедриться в полицейское управление.

Тхэ Сик был в городе местным бандюганом-хулиганом, которого боялись все. Когда он выпивал, то становился абсолютно неуправляемым. Однажды Тхэ Сик убил человека, за что получил 10 лет тюремного заключения.

Ю-гон — образцовый полицейский, имеющий 100-процентную раскрываемость преступлений. Для того чтобы добраться до человека, убившего его брата, полицейский отправляется «на нары».