В 1616 году, когда войска испанского герцога де Оливареса должны были вторгнуться в один из городков Фландрии, четверо местных солдат предпочли сбежать, а бургомистр притворился умершим, из-за чего в ход действия вынужденно вмешались женщины, включая супругу бургомистра, которые смогли мирно и полюбовно договориться с явившимися оккупантами. А потом был устроен народный праздник — кермесса…

Бавария, 1433-й год. Обстоятельства требуют, чтобы принц Альберт женился на принцессе Берте фон Вюртемберг, но красавец-принц не хочет жениться на некрасивой принцессе. Несмотря на это, он обязан подчиниться воле своего авторитарного отца, герцога Эрнеста, и отправляется в сопровождении свиты в Вюртемберг. Сделав остановку в Аугсбурге, он знакомится с дочерью местного парикмахера Агнес Бернауер и влюбляется без памяти. Через некоторое время пара тайно обручается и скрывается в замке тёти Альберта, маркграфини Жозефы, пока герцог не признает их брак. Но герцог Эрнест отказывает им, и тогда Альберт при поддержке Жозефы, собрав армию, объявляет отцу войну. Они уже почти одерживают верх, когда один монах, брат Энрике, объявляет Агнес колдуньей…