Фильм о невероятных приключениях комиссара Жюва, преследующего неуловимого преступника Фантомаса.

Бавария, 1433-й год. Обстоятельства требуют, чтобы принц Альберт женился на принцессе Берте фон Вюртемберг, но красавец-принц не хочет жениться на некрасивой принцессе. Несмотря на это, он обязан подчиниться воле своего авторитарного отца, герцога Эрнеста, и отправляется в сопровождении свиты в Вюртемберг. Сделав остановку в Аугсбурге, он знакомится с дочерью местного парикмахера Агнес Бернауер и влюбляется без памяти. Через некоторое время пара тайно обручается и скрывается в замке тёти Альберта, маркграфини Жозефы, пока герцог не признает их брак. Но герцог Эрнест отказывает им, и тогда Альберт при поддержке Жозефы, собрав армию, объявляет отцу войну. Они уже почти одерживают верх, когда один монах, брат Энрике, объявляет Агнес колдуньей…

Вечером в знаменитом кабаре «Красная Роза» срывается выступление Братьев Жак, которые не смогли приехать. Их срочно пытаются заменить артистами кабаре, чтобы спасти вечернее представление, на которое приехала известная актриса Эвелин Дорсей с целью подбора партнёра для своего следующего фильма «Кармен».

Молодая девушка Мари-Луи находит временный приют у фотографов, работающих в самодеятельном театре, повествуя им о своей работе служанкой у разного рода людей…

Анри Неве, парижский рабочий, возвращается домой, проведя два года в плену. Он один воспитывает двоих своих детей и одного незаконнорожденного ребенка своей жены, которая умерла при родах. Старший сын, Луи, становится чемпионом Франции по велосипедному спорту, дочка Одетт мечтает стать манекенщицей, а подросший Фернан доставляет много хлопот.

Марсель еще вчера был просто рабочим. И вот за 100 долларов он покупает кадиллак «Прекрасная американка». Кто же мог предположить, что машина круто изменит его жизнь и приблизит к исполнению его мечты? Во-первых, Марсель сразу теряет работу. Во-вторых, участвует в конкурсе красоты и становится другом министра. До мечты — рукой подать…