Бойкий мальчишка, типичный «сложный ребенок», вынужден некоторое время жить вдали от привычной ему городской суеты со своей немой бабушкой. Казалось бы, беспомощная старая женщина — удобный объект для проявления детской жестокости. Но бабушка терпелива и мудра, она обладает даром, против которого жестокость бессильна — даром любви.

11-летний Чан присматривает за своей младшей сестрёнкой после того, как мама бросила их. Несмотря на это, дети стараются жить полной жизнью. В один прекрасный день в их семье происходит пополнение: Чан дарит сестре на день рождения маленького и весьма умного щенка. Кажется, новая семья обрела уют и покой…… пока однажды не меняет всё ужасный случай.

Сюжет фильма основан на известной истории корейского сказочного фольклора, повествующей о находчивом герое по имени Ким Сон-даль, сумевшим однажды провернуть небывалую сделку, продав воду реки Тэдонган.