Более 200-от лет назад Российская Империя узнала о могуществе тёмных сил. В уединённый монастырь в Закарпатье под попечительство опытного монаха прибывает Андрей, 18-летний крестник главы государства, которому не нашлось места при дворе. На новом месте юноша встречает свою любовь, прекрасную Милену. Но вурдалаки, пробудившиеся ото сна, намереваются начать наступление. Вместе со своим смелым наставником Андрей собирается восстановить баланс добра и зла.

Действие сериала происходит в 1991 году, когда в республиках Советского Союза начинаются массовые волнения. В одной Среднеазиатской республике, после сорванного музыкального конкурса, группа музыкантов полкового оркестра возвращается в свой кишлак и обнаруживает, что бараки пусты и их полк покинул место дислокации. Перед героями стоит выбор - идти вслед за полком или оставаться и защищать мирное население.

Егор и Никита родные братья, но совершенно не похожие друг на друга. Егор всегда был серьёзным молодым человеком, работающим топ-менеджером в крупной нефтяной компании. Тем временем Никита полностью погрузился в мир ролевых игр. История Средиземья и эльфы были ему гораздо ближе, чем реальные люди. Себя он величал хоббитом и капитаном арбалетчиков. И вот однажды в жизни Егора наступил кризис, а точнее его уволили, а любимая девушка его бросила. В этот трагический момент своей жизни он неожиданно решил обратиться за помощью к своему младшему брату, который в это время усиленно разыскивал мотыгу Великого Торина - своего друга.

Киевская Русь, начало второго тысячелетия. Ростовские земли полыхают от межплеменных войн. В лесах, по дорогам и рекам хозяйничают разбойничьи ватаги. Разбойники продают людей Хазарам, которые сплавляют рабов в низовья Волги для перепродажи.Чтобы остановить работорговлю молодому Князю Ярославу предстоит объединить земли и народы Ростова. Победить врага можно только преодолев предубеждения и остановив религиозные и этнические конфликты внутри княжества.На месте уничтоженного разбойничьего логова Ярослав основывает город, который позже люди назовут его именем.

На курсе Леши Агафонова появляется новенькая — Ангелина Аистова. Отчаявшись привлечь внимание красотки, он имитирует столкновение с её машиной. Оказавшись в особняке Аистовых, Леша понимает, что влюбился в дочь олигарха, который, впрочем, переживает не лучшие времена из-за затяжной «войны» с давним конкурентом. Чтобы замять дело о наезде, Леша был принят к Аистовым на должность садовника.По долгу службы Леша захаживает в цветочный магазин, где знакомится с продавщицей Катей. Между ними завязывается дружба. У Ангелины проблемы с учебой, и отец грозит лишить ее финансирования. Она решает использовать влюбленного садовника, который лучше всех пишет курсовые. Но отношения, замешанные на лжи, распадаются.Когда все собираются на празднике в доме Аистова, начинаются сюрпризы: выясняется, что Катя — его старшая дочь. Просто она решила пробиться в жизни самостоятельно. Пришедший на празднование давний конкурент Аистова — Тихонов неожиданно объявляет, что Леша — его сын, который нашел способ разрешения конфликта между двумя бизнес-империями.Ангелина потрясена — она не разглядела в Леше богатого наследника. А Леша и Катя поняли, что все время своего знакомства они шли навстречу друг другу.

Действие фильма развивается параллельно в начале XXI века и в 30-х годах XX века. В 1931 году на территории Данилова монастыря создали спецприемник для малолетних правонарушителей. Монахов разогнали, но еще надо было избавиться от кладбища.Среди древних надгробий обнаружили могилы Гоголя, Языкова и других известных людей. Их останки решили перенести на Новодевичье. Однако при вскрытии могилы Гоголя оказалось, что в гробу нет черепа… А уже в наше время один банкир готов отдать большие деньги за этот череп.