В разгар войны за независимость молодой американский солдат спешит с важной вестью к генералу Вашингтону. Его преследует группа вражеских солдат. Оторвавшись от погони, он укрывается в доме фермера. Вскоре его обнаруживают и убивают солдаты противника. Семья и соседи объединяются и восстают против врагов, с тем, чтобы важное посление дошло до генерала Вашингтона.

Поселенцы сгоняют индейцев с их земель, оставив невесту сына вождя в качестве служанки. Индейцы начинают путь к лучшей земле.

История о доне Сезаре Вега, сыне известного Зорро и о его приключениях в Мадриде, куда он, как и отец, поехал учиться… Хотя фильм и задуман, как продолжение нашумевшего «Знака Зорро», сам Зорро появляется только в самом конце, да и то ненадолго. К тому же его маскировка уже не нужна, ведь все давно знают, кто скрывается под маской.