Сержант Гарри Гризуолд — настоящий Нью-йоркский полицейский. Он как картошка с мясом — неизыскан и грубоват. По странному капризу судьбы Гари наследует мистические способности японского актера, убийство которого он расследует. Так он становится сержантом Кабуки-сан.Сержант Кабуки-сан умеет летать, в его арсенале много разных штучек. Ему по душе сырая рыба и японское пиво. Однако эти штучки, вылетающие из рукавов его кимоно, доставляют ему много неприятностей. В состоянии ли он остановить силы зла? Хватит ли у него времени?

Фильм прослеживает судьбу группы нью-йоркских геев-интеллектуалов в течение 10 лет — первого десятилетия, когда людям стал известен СПИД. Известен, увы, тогда ещё слишком поверхностно. На наших глазах происходит скорбное превращение «весёлой» тусовки в компанию, собирающуюся на поминки.

В 1949 году композитор Роман Штраусс был приговорен к смертной казни за убийство собственной жены, знаменитой пианистки, совершенное при помощи ножниц. Далее — Лос-Анджелес, наши дни.Частный детектив Майк Черч, специализирующийся на поиске пропавших людей, берется помочь странной молодой женщине по имени Грейс, страдающей тяжелой формой амнезии.Девушку постоянно преследуют кровавые ночные кошмары. Черч обращается за помощью к эксцентричному гипнотизеру, и на сеансе гипноза выясняется невероятное: оказывается, Грейс и Черч таинственным образом связаны с тем ужасным убийством далекого 1949-го.