После смерти матери юный бразилец Пако, оставшийся без цели в жизни и без гроша в кармане, решает поехать в Испанию, где он никогда не был, но куда всю свою жизнь мечтала вернуться его мать, давным-давно уехавшая в поисках лучшей доли. Чтобы заработать на дорогу и попасть на родину матери, о которой он и сам мечтал, Пако соглашается на предложение контрабандиста Игоря. Дело совсем простое: перевезти в Лиссабон какую-то скрипку, передать и получить деньги! Но наивный юнец даже не подозревает, что является разменной монетой в жесткой партии, суть которой — отчаяние, а цель — выжить.

Когда заключённая латиноамериканка Мария читает журнальную статью о польском художнике Франце, она решает написать ему письмо. Мария приговорена к двадцати годам в женской тюрьме, в то время как Франц в детстве находился в гетто, где потерял семью, и только ему удалось пережить холокост. Позже он переехал в Бразилию, чтобы быть ближе к природе, а теперь вдохновляет Марию мечтать о новой жизни