История Джозефа Бальзамо, цыганского мальчика в южной Франции, озлобленного на весь мир из-за того, что его родители были беззаконно повешены по приказу Виконта де Монтега. Несколько лет спустя Бальзамо обнаруживает у себя способность к гипнозу, меняет свое имя и становится графом Калиостро. Он хочет использовать свой дар для достижения известности и богатства, а в глубине души вынашивает идею мести.

Эта история началась в Севилье, в доме маркиза Калатрава. Его дочь Леонора поведала своему возлюбленному Альваро, что ее спесивая семья никогда не согласится на их брак. Девушка предлагает бежать из ненавистных ей стен дома и тайно обвенчаться, ведь против свершившегося факта семья уже ничего не сможет поделать.В последнюю минуту отец Леоноры врывается в комнату влюбленных и раскрывает план их побега. Альваро по-рыцарски берет на себя всю вину: это он уговаривал Леонору бежать.Гордый юноша, дабы доказать свое полное подчинение решению отца, отбрасывает свой взведенный пистолет, но раздается случайный выстрел, смертельно ранящий маркиза. Умирая, старик проклинает свою дочь. Брат Леоноры — дон Карлос, узнав о смерти отца, клянется убить сбежавшего убийцу и собственную сестру…

В центре сюжета снова итальянский деревенский священник Дон Камилло и его извечный и друг, и враг, мэр Пеппоне. На этот раз они решают принять участие в выборах в местные органы власти, хотя на самом деле не заинтересованы в победе. Дон Камилло предлагает Пеппоне помочь сдать важный экзамен по квалификации в обмен на постройку нового здания церкви.