Медведь Мик-Мик желает спокойной жизни в кругу семьи и пчёл, но его мечты нарушаются. Аист принёс медведю не того ребёнка, и теперь, чтобы все исправить, Мик-Мику придется отправиться в новое приключение.

Иван — младший сын в семье, и, по всем сказочным канонам, считается дурачком. Но после смерти отца ни один из трех братьев, кроме Ивана, не начали выполнять просьбу отца - посещать его могилу три дня подряд. Взамен Иван получил вознаграждение от своего покойного отца - коня Сивку-Бурку, с помощью которого Иван может стать прекрасным молодцем. Удача повернулась к Ивану, и теперь он едет завоевывать сердце принцессы, пройдя испытания ее отца-короля.