Пегий Дудочник - мифический персонаж, который долгие века пугал людей своими зловещими появлениями. Он был мистическим странником, одетым в яркий костюм, его безжалостные действия приводили к гибели целых поселений. Мэл живет в современном мире и является обычным музыкантом, стремящимся обеспечить свою дочь. Однажды она случайно исполняет мелодию, которая способна погрузить человека в гипнотический транс. Теперь древнее зло снова возвращается, чтобы продолжить свою кровавую историю.

Клифф, коммивояжёр, сталкивается с финансовыми проблемами из-за своей семьи. Он решает сотрудничать с загадочным Рикки, чтобы выбраться из трудного положения. Но он даже не представляет, в какие проблемы ввязывается, помогая Рикки. Теперь ему придется преуспеть в деле, в котором мало кто достигал успеха.

Клифф, в стремлении обеспечить свою семью, попадает в долговую яму. В поисках выхода из отчаянного положения он начинает работать с Рикки, который занимается дистрибьюцией кокаина по всему штату Монтана. Теперь Клиффу нужно найти способ сохранить свои руки чистыми, что в таком рискованном роде деятельности кажется почти невозможным.