Диего, уставший от своей жены Люсии и считающий ее менее привлекательной, чем когда-либо, решает развестись. Он обращается за помощью к профессиональному соблазнителю Флоресу, надеясь, что роман Люсии с другим мужчиной приведет к разрыву их брака. Но под влиянием Флореса она начинает меняться, становясь более романтичной и чувственной - она возвращается к той Люсии, в которую Диего когда-то влюбился.

В Нью-Йорке, в 1980-х годах, Робот и Пёс, отправляются на Лонг-Айленд. Во время путешествия Робот решает искупаться, что привело к ожидаемым последствиям: он начинает ржаветь. Пёс отправляется на поиски помощи. Чтобы скрасить одиночество, Робот погружается в мир сновидений, наполненных воспоминаниями о своей жизни с Псом.