Федор Шаляпин — человек со скромным происхождением: он вырос в крестьянской семье. Несмотря на это, ему удалось пробиться в мир эстрады и добиться ошеломительного успеха. Покорив сердца миллионов, Шаляпин столкнулся с трудным выбором между двумя женщинами, которых он любил...

В марте 1944 года Красная Армия наступает на фронте. Поражение Германии близко, но в предвкушении триумфа наступает тревога из-за серии беспощадных убийств, волнующих общественность. Злоумышленникам удачно удается избежать захвата, информации о них почти нет, лишь немногие свидетели дают нечеткие показания, указывая на то, что состав преступной группы всё время различается. Зловещей подписью преступников становятся оставленные на местах их злодеяний портреты жертв. Из-за графических изображений и жестокости действий банду окрестили как «Мертвую голову», а ее руководителя стали называть Художником.