Мать 21-летнего Мартина балует его как маленького, злобный отчим наоборот ненавидит, а ещё у Мартина есть сумасшедший брат. Немудрено, что на фоне такой наследственности у Мартина развилась шизофрения, и его вторым «я» стал образ шестилетнего малыша Джорджи.

Действия разворачиваются в английской школе, где царят старые порядки — школьников бьют хлыстами за провинности, старшеклассники шефствуют и издеваются над младшими. У группы старшеклассников созревает план протеста…

Нетрадиционное прочтение истории «злого гения» последних Романовых интересно стремлением режиссера перенести на экран миф об экстрасенсорных способностях Распутина.

Потерявшая мужа графиня Элизабет с горя начинает увлекаться чёрной магией и начинает практиковать купание в крови девственниц, помогающее вернуть молодость и красоту. Вскоре она встречает нового потенциального мужа — симпатичного лейтената, но тот, узнав о кровожадных пристрастиях Элизабет, решает повременить со свадьбой.