Юная красавица Дорис бросает своего возлюбленного Джо Барлоу и уходит к богатому распутнику Виктору Бранту. Пара собирается уплыть вместе на корабле, но в ночь перед побегом старый капитан дает Бранту прочитать поэму «Сказание о старом мореходе» Сэмюэла Колриджа и затем похищает завороженного прекрасным сказанием Бранта. Далее сюжет развивается в виде вольной интерпретации поэмы.

Фильм представляет собой биографическую драму о жизни пастора Эдварда Дж. Флэнэгэна, который основал приют для обездоленных и трудных подростков, назвал его «Город мальчиков» и посвятил свою жизнь служению этому великому делу. Отец Флэнэгэн считает, что не существует такой вещи, как «плохой мальчик» и проводит свою жизнь, пытаясь это доказать. Он борется с безразличием правовой системы и общества, а зачастую и самих мальчиков, чтобы построить святилище, в котором ребята имеют свое собственное правительство, создают свои собственные правила, и сами решают — какое нарушение какого заслуживает наказания.