Хатидзе занимается разведением пчёл в одной из глубинок Македонии. Женщина подходит к своему делу деликатно, забирая у пчёл только часть мёда, поёт им и работает без защиты без современных новшеств. Она живёт вместе со своей матерью без электричества среди гор. Добытый мёд женщина отвозит на продажу в город, где на вырученные деньги покупает себе и больной матери маленькие радости. Однажды к ним по соседству заселяется Хуссейн со своей семьёй. Вместо дома у них трейлер, в семье семеро детей, а вместе с ними куры и крупный рогатый скот. Всё это нарушает гармонию, созданную Хатидзе. Узнав о занятии своей соседки, Хуссейн тоже решает заняться пчеловодством, однако его подход к делу оказывается гораздо менее деликатным.