Холлэм Фоу — странный 17-летний подросток, скучающий по своей матери, которая совершила самоубийство после передозировки снотворным. Все свободное время Холлэм тратит, следя за людьми, и обвиняет свою мачеху в убийстве матери. Во время путешествия в Эдинбург парень встречает женщину один-в-один похожую на его умершую мать…

Молодой человек приезжает к умирающему и нелюбимому деду, чтобы задать главный для него вопрос о загадочной смерти своих родителей. Однако, на свои прямые и откровенные вопросы мальчик не получает ответов. Дед начинает вспоминать и фильм переносит нас на много лет назад, когда он рассказывал детям потрясающие и загадочные сказки-легенды горной Шотландии. Правда о смерти родителей мальчика находится где-то в этих сказках. Правда, которую он совсем не ожидал услышать…

История взросления подростка на улицах шотландского Глазго 70-х годов. Благополучный, интеллигентный подросток постепенно оказывается вовлеченным в окружающий его мир уличной культуры, социальных конфликтов, жестокости и насилия.