Двести лет тому назад немногочисленные российские хутора то и дело подвергались нападениям со стороны шайки под предводительством могущественного колдуна. Некто Чёрный Всадник близ Диканьки ловит молодых девушек и жестоко их убивает, как будто пытается за что-то отомстить. Следующей жертвой душегуб выбирает Лизу. Для того чтобы спасти свою любовь, Николай Васильевич Гоголь должен победить тёмные чары и разбить древнее проклятие. На помощь писателю приходит столичный гений сыска Яков Гуро, который уже наметил главного подозреваемого.

Ржевская битва. После боев под селом Овсянниково от роты советских солдат осталась только треть. Бойцы пытаются продержаться до прихода подкрепления. Но из штаба поступает приказ удержать деревню любой ценой. Значит, отступать нельзя… Каждый из героев понимает, что живыми из этого переплета выбраться почти невозможно. В этот момент в Овсянниково, едва не погибнув под вражеским обстрелом, прибывает младший лейтенант – начальник особого отдела, который должен найти и разоблачить предателей среди своих, чем вызывает презрение со стороны роты. События приобретают непредсказуемый оборот.