Тёмный маг Геллерт Грин-де-Вальд, сбежавший из-под стражи Магического Конгресса Соединённых Штатов, переманивает на свою сторону чистокровных волшебников, чтобы взять под контроль всех магических животных, тем самым заполучив безграничную власть над миром волшебников. Стремясь сорвать хитрые планы Грин-де-Вальда, Альбус Дамблдор просит помощи у Ньюта Саламандера, и тот соглашается, не зная какая опасность их ждёт впереди.

Биографический фильм рассказывает об актрисе и певице Джуди Гарланд, которая зимой 1968 года приезжает в Лондон, чтобы покорить сердца англичан.

Дэвид Бадд, ветеран войны, сейчас работает в качестве телохранителя для высокопоставленных лиц. Однажды ему приходится защищать министра внутренних дел Юлию Монтегю, чья политика герою не импонирует. Став её телохранителем, Дэвид пытается не разорваться между своими убеждениями и долгом. Сможет ли он обеспечить Монтегю безопасность или же станет для неё ещё одной угрозой?