Роза и Мишель — пара влюблённых, которая каждую ночь блуждает по клубах и всевозможным вечеринкам в поисках приключений. Однажды на одной из вечеринок молодые знакомятся с необычной женатой парой, с которой они погружаются в бездну безграничной свободы, любви, соблазнов и измен.

Действие фильма происходит в Дамаске в 2011 году. Нахла, молодая 25-летняя девушка, мечтает, что однажды покинет свою страну и, наконец, обретёт долгожданную свободу. Героиня надеется, что в этом ей поможет Самир, сириец, который приехал из США, чтобы присмотреть себе жену. Но каково же было разочарование героини, когда он предпочёл её младшую сестру, которая оказалась более покладистой. Но Нахла не опускает руки и решает действовать по-другому.

Режиссёр сталкивается с трагедией на съемочной площадке и начинает восстанавливать реальность. Однако постепенно выясняется, что фильм не должен был выйти, а его сюжет сводится к вечному возвращению к утраченной любви.