1915 год. Два армянских брата Арам и Асатур не виделись друг с другом 20 лет и мечтают о встрече. Один из них — успешный доктор, эмигрировал в Венецию, и женился на итальянской графине, другой — землевладелец в маленьком городе Анатолии, где он уважаем и любим не только влиятельным армянским сообществом, но и местными властями Турции. Асатур и его семья собираются выехать из Венеции в Анатолию. Арам готовится к торжественной встрече брата. Он реставрирует старую виллу, под названием Гнездо Жаворонка. Там они родились и выросли, играли, взрослели и учились противостоять жизненным трудностям. Но их встрече не суждено случиться. Начинается Первая мировая война. Италия закрывает свои границы, а турецкие военнослужащие получают приказ уничтожать армянские семьи.

История рассказывает о молодом человеке, отправившемся автостопом на похороны своего друга. По дороге он встречает 17-летнюю Аве, которая убежала из дома. С первого момента их совместной поездки девушка впутывает его во всевозможные неприятности. Но невольно участвуя в этом приключении, он проникается симпатией к Аве.

София, 60-годы ХХ века. Ученый Александров тяжело болен и лежит в больнице. Долгие часы одиночества в четырех стенах вызывают у него воспоминания о прожитой жизни, обо всем, что случилось с ним на протяжении многих лет.В памяти оживают встречи с друзьями, романтические отношения с девушкой Риной; неосуществленная мечта о книге «Психология чувств»; первая встреча со своей будущей женой Сашей, тогда еще его студенткой; рождение первой дочери и прекрасные моменты, проведенные со своей семьей. Вторгаются и мрачные воспоминания о трагической гибели Саши и его родители при бомбардировке Софии во время Второй мировой войны. ..

Экранизация третьей книги Богомила Райнова о разведчике Эмиле Боеве. Под именем Майкл Боев приезжает на социологический Симпозиум в Копенгаген. Здесь его раскрывает агент ЦРУ Сеймур и склоняет к сотрудничеству. Боев начинает с ним «большую скучную игру».