В Нью-Йорке живут два молодых человека: американский еврей Бобби Гольдман и араб из Иерусалима Саид Шаин. Атмосфера всеобщего ликования по поводу окончания Второй мировой войны делает их друзьями, и в свои 27 лет они разделяют одни и те же принципы и верят в одни и те же идеи. Однако окончание мировой войны не всегда означает наступление мира во всем мире. 27 ноября 1947 года представители 57 стран-членов Организации Объединенных Наций голосуют в пользу раздела Палестины и создания госудаства Израиль. Узнав о том, что на Земле обетованной будет строиться новый мир, друзья решают отправиться туда…

На свое 50-летие вежливая домохозяйка Мария получает в подарок от мужа и детей головоломку-пазл. Это занятие не только захватывает ее — Мария открывает в себе незаурядный талант к составлению картинок. Полна энтузиазма к своему новому хобби, она отправляется в магазин за очередным пазлом. Там ее взгляд останавливается на объявлении: «Ищу партнера для пазл-турнира». Набравшись смелости, несмотря на опасения семьи, Мария решает откликнуться — не подозревая, как это повлияет на ее упорядоченную жизнь…