Осень 1945-го года. Французская горная деревушка празднует конец войны. Себастьяну уже 10 лет. Герой вместе с псом Белль ждут возвращения Анджелины, но вскоре становится известно, что она попала в авиакатастрофу в альпийских лесах. Заручившись поддержкой Пьера, Белль и Себастьян отправляются на поиски девушки.

Годы Второй мировой войны. Жители небольшой французской горной деревушки в огромной собаке Белль пиренейской породы видят только угрозу, поэтому они начинают на неё охоту. Сирота Себастьян не согласен с этим. Мальчишка и большая собака становятся настоящими друзьями. Вдвоём им предстоит пережить настоящее приключение.

Абдель — воришка антиквариата. Последнее его ограбление закончилось весьма неудачно, и он угодил в тюрьму для несовершеннолетних, которая спонсируется графиней Монтбери, чей муж недавно скончался. Абдель сбегает из-под стражи и решает подружиться с аристократкой, желая занять место её племянника, которого она терпеть не может, унаследующий всё её состояние как единственный наследник.

Режиссёр сталкивается с трагедией на съемочной площадке и начинает восстанавливать реальность. Однако постепенно выясняется, что фильм не должен был выйти, а его сюжет сводится к вечному возвращению к утраченной любви.