Ёсими и ее пятилетняя дочь Икуко живут в мрачном многоквартирном доме. Их преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах два года назад…

Куилл — милый озорной щенок ретривера — недолго наслаждался беззаботной жизнью у своих хозяев. Когда ему исполнился год, он попал в руки опытного инструктора, сделавшего из него замечательную собаку-поводыря. Куилл становится верным спутником полуслепого мужчины по имени Ватанабэ. Человека и пса связывает искренняя и глубокая дружба. Они будут счастливы, пока не придет день, который разделит их навсегда.

Популярный радио ди-джей Шого решает провести ночной эфир из печально известной «Студии 6», последний ди-джей которой несколько лет назад покончил с собой, после чего студию закрыли. Едва начав принимать звонки от слушателей, Шого заметил странные помехи на телефонной линии.

Поселившись в незнакомом городе, студент колледжа Шиина знакомится со своим соседом Кавасаки. Кавасаки, высокий и уверенный в себе, и закомплексованный коротышка Шиина вряд ли смогли бы подружиться, если бы не их общая любовь к Бобу Дилану. В голове Кавасаки бродят самые дикие и непонятные идеи, но Шиина очарован им. В результате, он обнаруживает себя у черного хода книжного магазина, с игрушечным пистолетом в руках, принимающим участие в абсурдном ограблении…