Фильм показывает жизнь одной из стамбульских суфийских общин изнутри и повествует о благочестивом человеке, мусульманине, члене религиозного ордена, который сталкивается, вероятно, впервые в своей жизни, с властью и деньгами. Мухаррем — скромный дервиш, ведущий жизнь смирения и послушания, работает в лавке, где продают хозяйственные сумки. Он регулярно посещает зикр и встречи дервишей в одном из стамбульских медресе. Однажды Шейх, глава ордена, приближает его к себе и возлагает на него тяжелейшую мирскую задачу — работу с финансами. Главный герой, по сути, становится мытарем — сборщиком податей, и мир вокруг него меняется. Его наивная добродушность сталкивается с другой реальностью, которая была постоянно рядом, но от которой он был абстрагирован. Человека заставили взглянуть на вещи с другой стороны, изменили его мир и он… не выдержал. Крах моральных ценностей привёл к краху личности, которая не смогла подстроиться к внезапной, непонятной и нежеланной «успешности».

Безумно любящие друг друга Суат и Нуркан счастливо живут в своей деревне. Приходит время связать узами брака эту любовь, которой завидуют все знающие их. Но решение пожениться оборачивается большой бедой на головы счастливой пары. Нечто, пришедшее из совершенно иного мира, страшный дух, джин станет причиной событий, которым нет логического объяснения и изменит всю жизнь влюбленных. Отныне ни их жизнь, ни их любовь уже никогда не будет такой, как раньше…