Германия и Турция. Рассказ о судьбах шести человек, находящихся в поисках прощения и примирения. Пенсионер и вдовец Али спасается от одиночества в гамбургских борделях, пока именно там он не встречает Йетар. За те же деньги, что она зарабатывает в борделе, он приглашает её жить с ним. Неджат, образованный сын Али, преподающий германистику в гамбургском университете очень удивлён странным выбором своего упрямого отца. Только когда он узнаёт, что Йетар посылает большую часть денег своей дочери Айтан в Стамбул, чтобы профинансировать её учёбу, он начинает уважать её. Когда Йетар трагически погибает, Неджат отправляется на поиски Айтан. Но будучи политической активисткой, та уже давно сбежала из Турции и нашла приют у Лотты и её матери Сюзанны в Германии… Понадобится не одно путешествие, чтобы герои нашли друг друга… хоть и неожиданным образом.

1974-ый год в маленький турецкий городок Хаккари приносит за собой первый телевизор, после чего и начинается вся суматоха. Часть людей безумно рады новшеству, другая – обеспокоена. Очень испуган хозяин кинотеатра… В то же время мэр города находится в поисках людей, которые повесили бы ему антенну так высоко, чтобы телевизор стал показывать. И мэр нашёл неадекватного техника-самоучку Эмина и ещё нескольких человек, абсолютно ничего не соображающих в новых технологиях.

Двое сослуживцев вернулись домой с ограниченными возможностями после прохождения военной службы на юго-востоке Турции. Ридван, до призыва занимавшийся профессиональным футболом, потерял правую ногу в результате взрыва мины. Сивхир оглох на одно ухо. Оба парня эмоционально и физически травмированы, им придётся столкнуться с трудностями в адаптации к нормальной гражданской жизни.

Героями фильма стали обычные жители Стамбула: музыкант, проститутка, сумасшедшая женщина и другие. Хотя они и живут в динамичном многомиллионном городе, однако их истории напоминают известные сказки о Крысолове и Белоснежке, Золушке, Спящей Красавице и Красной Шапочке. Один рассказ плавно перетекает в другой. Кто из героев, мечтая о счастье, окажется на стороне зла? И чем закончится современная восточная сказка?

Спустя 9 лет после выхода на экраны кинокартины «Невиновность» режиссёр выделяет в самостоятельный фильм историю, вскользь рассказанную одним из героев. Бекир влюблён в Угур, которая любит Задора, но его увлекает романтика преступного мира.

Фильм показывает жизнь одной из стамбульских суфийских общин изнутри и повествует о благочестивом человеке, мусульманине, члене религиозного ордена, который сталкивается, вероятно, впервые в своей жизни, с властью и деньгами. Мухаррем — скромный дервиш, ведущий жизнь смирения и послушания, работает в лавке, где продают хозяйственные сумки. Он регулярно посещает зикр и встречи дервишей в одном из стамбульских медресе. Однажды Шейх, глава ордена, приближает его к себе и возлагает на него тяжелейшую мирскую задачу — работу с финансами. Главный герой, по сути, становится мытарем — сборщиком податей, и мир вокруг него меняется. Его наивная добродушность сталкивается с другой реальностью, которая была постоянно рядом, но от которой он был абстрагирован. Человека заставили взглянуть на вещи с другой стороны, изменили его мир и он… не выдержал. Крах моральных ценностей привёл к краху личности, которая не смогла подстроиться к внезапной, непонятной и нежеланной «успешности».