Действие анимационного фильма происходит в 2112 году, когда контроль за людьми ужесточается настолько, что ребёнку при рождении вживляют чип, который называется «психо-паспорт». С помощью этого устройства специальная программа способна считывать физическое и психическое состояние человека, определять дальнейшую судьбу и вовремя его останавливать, если он вдруг задумает преступление. Таких людей мгновенно отлавливают и помещают на лечение в больницу. Но не только простые служители порядка имеют право заниматься поимкой будущих преступников, но и «перевоспитавшиеся» люди. За такими нужен глаз да глаз, несмотря на то, что теперь они на стороне закона. Эта задача возложена на молодого инспектора Аканэ Цунэмори.

Когда встречаются два вспыльчивых человека, да ещё к тому же мастерски владеющие мечом, битвы не избежать. Вот и встреча Мугэна и Дзина не стала исключением. В ходе их сражения они спалили таверну и убили сына местного префекта, за что и попали в тюрьму. Неизвестно чем всё закончилось бы, если юная девушка по имени Фуу, которая была свидетелем их битвы, не решила их спасти. Взамен она просит помочь ей отыскать таинственного самурая, «пахнущего подсолнухами».

Загоревшись желанием играть в волейбол, Хината Шоё в первый же день средней школы подаёт заявку на запись в волейбольный клуб. Но, как оказалось, этот клуб не действует на сегодняшний день, поэтому герою проходится тренироваться с девочками, что вызывает пренебрежительный смех в его сторону. Но Хината не падает духом и идёт к своей цели, стараясь привлечь новых участников в свой клуб. Постепенно собирается команда, и теперь они могут выступать на соревнованиях. Но в первой же игре их громит волейбольная команда во главе с Кагеямой Тобио, которого прозвали «королём площадки», так как в этой игре ему нет равных. Несмотря на свой сокрушительный проигрыш, Хината решает во что бы то ни стало стать новым «королём» и победить Кагеяму.