0097 год Вселенского Века. Человечество беспроблемно колонизирует космос. Действие происходит спустя год после крупного военного конфликта, грозившего обернуться глобальной катастрофой. На орбите Земли обнаруживается высокотехнологическая военная машина. Её появление может полностью изменить судьбу Вселенной.

Действие анимационного фильма происходит в будущем. На Землю обрушивается катастрофа в виде монстров. Но человечество не намерено просто так сдаваться. Были изобретены специальные высокотехнологичные роботы Франксы, которыми должны управлять два пилота: девочка и мальчик. Главный герой Хиро, кодовое имя «016», рос, как и все дети, только с одной целью: стать пилотом и вступить в бой с монстрами. Он всегда считался одарённым учеником, но неожиданно он вместе со своей напарницей проваливает последний экзамен. Если Хиро не может управлять Франксом, то его жизнь окончена, жить больше незачем. Но снова к жизни его возвращает странная девушка по имени Зэро Ту, по прозвищу «убийца напарников», которую опасаются остальные пилоты по понятным причинам. И первое, что она говорит Хиро при встрече: «Я нашла тебя, мой милый».

Жрица вступает в гильдию авантюристов, которые сражаются с монстрами. Так как в их команде оказались все новички, они отправляются на самое простое задание – зачистку логова гоблинов. Но что-то идёт не так, и герои едва избегают беды. Им на помощь приходит Убийца гоблинов. Жрицу настолько покорил их спаситель, что она решает отправиться в путешествие вместе с Убийцей, чтобы помогать ему в его миссии.

На планете появляется загадочный вирус, у которого не возможно установить причину возникновения. Каждый человек старше 13-и лет, заразившийся вирусом, погибает. Ослабленное человечество захватывают вампиры. Сирота Юитиро Хякуя решает восстать из рабства и истребить всех вампиров.

Таинственный вирус окутывает планету. Все люди старше 13-и лет умирают. Людей в рабство захватывают вампиры, которые обращаются с ними, как со скотом. Мальчик-сирота решает бросить вызов такому положению вещей.

Юитиро Хякуя объединяется с Микаэлой, несмотря на то, что последний теперь является вампиром. Герой начинает перебирать различные варианты, благодаря которым станет возможно трансформировать вампира обратно в человека, а так же он пытается усилить контроль над своим главным оружием.