Он – талантливый артист с невероятной харизмой и прекрасным чувством юмора. Однако его сердце – неприступный бастион даже для самых сногсшибательных девушек Парижа. Всё изменится, когда, гуляя по ночной набережной Сены, он повстречает настоящую русалку. Теперь для музыканта не имеет значения, что любовь к этим красавицам веками губила сердца мужчин…

Режиссёр Тобиас Граммет, для того чтобы снять очередной рекламный шедевр, решает отправиться за вдохновением в деревню, в которой десятью годами ранее он снимал свой дипломный фильм про Дон Кихота. Герой находит там человека, игравшего тогда главную роль. Оказывается, что этот спятивший сапожник до сих пор уверен, что он и есть Рыцарь печального образа. Старик принимает режиссёра за оруженосца Санчо Панса и силой заставляет отправиться в опасное путешествие, где начинает стираться грань между реальностью и фантазией.

Через много лет после трагедии, которая произошла с её семьёй, Бэт приезжает на свою малую родину. Её встречает старый особняк и живущие в нём мать и сестра. Последняя помешана на потустороннем и одержима паранойей. Это следствие тех далёких событий. Однако в доме Бэт начинает замечать вещи, которые не в силах рационально объяснить.