Когда Максима Калинина подставляют и выгоняют из Управления по Борьбе с Организованной Преступностью, оправдывая настоящего преступника, герой создаёт организацию под названием «Меч». Её целью является борьба с преступниками, которые смогли уйти от правосудия. Когда в ходе операции убивают одного из сотрудников, Максима тяжело ранят, а группа начинает редеть, герой собирает новых людей, чтобы продолжить своё правое дело.

Ольга занята приготовлениями к свадьбе с Димой. Молодая женщина не уверена, что желает свадьбы, однако этот брак выгоден её отцу, который с его помощью планирует поправить финансовое состояние. За несколько дней до свадьбы Ольга встречает Андрея, в которого мгновенно взаимно влюбляется.

В 1993 году, попав под сокращение, офицер ВДВ Александр Якушев прибывает в Севастополь. Самостоятельные попытки устроиться на работу успехом не увенчиваются. В один из дней герой встречает своего старого товарища, который предлагает ему вступить в ряды СОБРа.

Бывший офицер десантных войск после сокращения приезжает в Севастополь, где некоторое время тщетно пытается устроиться на работу, пока не встречает своего давнего товарища, который предлагает ему место в рядах СОБРа.