Фильм рассказывает о девушке Отоми, которая гуляет по улицам Киото, посещая ночные вечеринки, фестивали, книжные ярмарки. Но героиня и не подозревает, что за ней по пятам следует влюблённый в неё сэмпай, надеясь на «случайную» встречу с любимой.

Действие анимационного сериала происходит в мире, где магия и колдовство ни для кого не секрет. Рейна происходит из семьи графов. Она сбегает на турнир, победительница которого становится королевой. Но вскоре девушка понимает, что погорячилась, сбежав без плана. Поэтому, сгорая со стыда, Рейна возвращается домой, где её поджидают разгневанные родные. Но героиня решает доказать, что она достойна титула королевы и готова пойти на всё ради победы.

Мина Цепеш, потомок Дракулы, имея достаточную власть среди своего народа, добивается от правительства разрешения строительства города для вампиров в заливе, который впоследствии будет зваться Берегом Вампиров. Мина раскрывает миру тайну, которая хранилась веками, о том, что вампиры на самом деле не выдумка, так как её главной целью является мирное существование людей и жителей ночи. Но не всем по вкусу планы героини, и противники пойдут на всё, лишь бы остановить её.