Одинокий бродяга-артист Руслан влюбляется в красавицу Милу, не зная, что она на самом деле является принцессой. Однажды злокозненный волшебник Черномор решает похитить девушку, желая трансформировать её любовь в свою силу. Герой решает вызволить любимую и отправляется в погоню за тёмным колдуном.

Мавка, душа Леса и его будущая царица, влюбляется в деревенского кузнеца Лукаша. Но так как люди и лесные жители всегда вели войну, они не могут быть вместе. Дело осложняется тем, что у кромки леса выстроена фабрика, которая со временем уничтожит его. Главные герои решают объединить свои силы, чтобы не допустить осуществление коварных планов застройщиков.