Нам Чул-ву — бедный рыбак, живущий со своей супругой и дочерью скромно, но счастливо на северном берегу реки, разделяющей Северную и Южную Кореи. Герой имеет специальное разрешение на рыбалку в приграничной зоне, так как всем пограничникам он хорошо известен, и они знают, что рыбак не решится на пересечение границы. Однако однажды на мотор его лодки наматывается сеть, ломая его, и Нама течением относит к южному берегу, где его хватают агенты спецслужб, которые сначала начинают его подвергать тяжёлым допросам, желая выбить из него признание в шпионаже, а потом начинают соблазнять, рассказывая о хорошей жизни в Южной Корее, чтобы завербовать его. Однако герой желает только вернуться домой к семье, хотя на другом берегу его ждут спецслужбы уже его родной страны.

Люди из разных социальный слоёв отплывают в путешествие на военном корабле. В начале плавания они устраивают вечеринку с алкоголем, наркотиками и сексом. Когда все засыпают, корабль входит в неизвестные воды, окутанные туманом. Утром люди просыпаются и видят таинственный корабль, парящий в воздухе...