Детективы, работающие в отделе по борьбе с незаконным оборотом наркотиков, не преуспевают в поимке преступников, однако весьма успешны в устраивании дорожных аварий и в получении нагоняя от руководства. Однажды, работая под прикрытием, полицейские выкупает кафе, из которого преступники заказывают себе еду. Их заведение начинает приносить хороший доход, и копы начинают разрываться между внезапно появившемся бизнесом и офицерским долгом.

Нам Чул-ву — бедный рыбак, живущий со своей супругой и дочерью скромно, но счастливо на северном берегу реки, разделяющей Северную и Южную Кореи. Герой имеет специальное разрешение на рыбалку в приграничной зоне, так как всем пограничникам он хорошо известен, и они знают, что рыбак не решится на пересечение границы. Однако однажды на мотор его лодки наматывается сеть, ломая его, и Нама течением относит к южному берегу, где его хватают агенты спецслужб, которые сначала начинают его подвергать тяжёлым допросам, желая выбить из него признание в шпионаже, а потом начинают соблазнять, рассказывая о хорошей жизни в Южной Корее, чтобы завербовать его. Однако герой желает только вернуться домой к семье, хотя на другом берегу его ждут спецслужбы уже его родной страны.

Ли Чанг, принц Чосон, был взят в заложники династией Цин. Когда его старший брат укрепляет свою власть на престоле, ему удаётся вернуться домой. Но именно с этого момента начинаются настоящие приключения главного героя.