Героев ждёт новый этап в их жизни. Ребята переходят из молодёжки к профессионалам в высшую лигу. На новом месте им ждут новые возможности, однако для этого ребятам нужно влиться в уже устоявшийся взрослый коллектив.

Это глубокое исследование человека, который хочет познать своё внутреннее я и окружающий его мир.

Алик играет в классическом оркестре на кларнете. Но неожиданно становится известно, что спонсор и покровитель оркестра убит, а это может привести к тому, что музыкантов распустят. Однажды ночью герой находит телефон наёмного убийцы. Чтобы попытаться спасти свой оркестр, Алик решает сыграть роль киллера известного под псевдонимом «Виртуоз» и попытаться выполнить его контракты. Но проблема лишь в одном: наш герой — виртуозный музыкант, но точно не убийца.

Экранизация заключительной части биографии знаменитого советского разведчика Рихарда Зорге, во времена Второй Мировой войны создавшего агентурную сеть на территории Японии. Результатами работы группы Зорге, работавшего под псевдонимом Рамзай, становятся важнейшие данные о событиях на озере Хасан, операции у реки Халхин-Гол. Но самым заметным его достижением, была информация о скором нападении Германии на СССР, с точностью до недели. Однако отношения Зорге с Москвой были непростыми. В 1938 году, узнав, что его бывшие наставники Берзин и Урицкий расстреляны, он приостанавливает работу своей группы. за что попадает в черный список Сталина. Берия шантажом выдавливает из Клаузена, старого друга Зорге, согласие на его устранение, после чего Клаузен отправляется в Японию, где его ждёт Зорге. С этого момента вся информация, поступающая от Зорге ложится в папку «ненадежный источник». Накануне нападения Германии, Зорге шлёт сообщения одно за другим, но Москва молчит. Осознавая важность этой информации, пренебрегая всеми правилами конспирации, Зорге пытается достучаться до руководства СССР, чем выдает себя. Однако, благодаря мастерству Клауйзена, обыск в доме Зорге ничего не даёт. Арестован он будет гораздо позже, когда контрразведка Японии хитро использует любовные связи Зорге.