Действие этой драмы с элементами триллера происходит в самом конце девятнадцатого столетия. Рассказ ведется от лица молодого, талантливого врача Пола Райзнера, приглашенного работать в только что открытом институте, финансируемом по завещанию богатого мецената для проведения научно-исследовательских работ в области медицины. Пол становится любимым учеником главы института доктора Мэндри, но вынужден бросить ему вызов, когда узнает, что его учитель «прячет под сукно» открытие его друга. Когда же ему становится известно, что доктор Мэндри проводит жуткие эксперименты по стерилизации людей, намереваясь таким образом улучшить человеческую породу, он делает все, чтобы остановить убийцу.

Действие фильма происходит в 1987 году — в период противостояния независимой Никарагуа и военизированных отрядов под руководством США. События начинают развиваться в Британии, где жизнь течёт мирно, люди заняты своими повседневными проблемами и заботами, а о войнах и революциях знают лишь по газетам, радио и телевизору. Но вдруг беспечный британец оказывается непосредственно в зоне боевых действий, и его реакция вполне естественна — вернутся назад, туда, где было спокойно и безопасно.

Фильм рассказывает о расследовании убийства американского правозащитника, произошедшего в Северной Ирландии. В процессе дознания раскрывается информация о секретной операции ЦРУ по оказанию влияния на британские парламентские выборы.