Фильм рассказывает о реалиях средней школы, сурового воспитания, психологии отношений учитель-ученик и, конечно же, о любви.

Скучающий на небольшой должности в библиотеке Джон Льюис и в семье «скучает». Даёт себя знать однообразие семейной жизни и воздержание. Так бы и пустился во все тяжкие, а тут ещё и должность «пожирнее» маячит, а супруга легкомысленно советует очаровать жену председателя библиотечного совета.

Документальный цикл, состоящий из фрагментов длиной 3,5 минуты каждый, о жизни друзей и близких режиссера. Среди персонажей есть как известные кинематографисты — Жан-Люк Годар, Терри Гиллиам, Кен Лоуч, Гаспар Ноэ, — так и обычные люди. Кадр в каждом из фрагментов не меняется, а персонажи съемок могут делать за отведенное время всё, что хотят.

Фильм рассказывает о расследовании убийства американского правозащитника, произошедшего в Северной Ирландии. В процессе дознания раскрывается информация о секретной операции ЦРУ по оказанию влияния на британские парламентские выборы.