Великая стена была воздвигнута, для того чтобы оградить Поднебесную от всяческих угроз, однако с таким врагом ещё не доводилось сталкиваться ни одному её защитнику. Если атака не будет отбита, то весь мир будет уничтожен.

История Джонатана Грина, путешественника из Англии, которому достаётся заказ от Петра I на изготовление карт Дальнего Востока России. Он отправляется в долгий путь, полный невероятных и захватывающих приключений, который в конечном итоге приводит его в таинственный Китай. Главному герою суждено столкнуться с поразительными открытиями, неведомыми ранее существами, принцессами востока, мастерами боевых искусств и даже встретится с царём драконов. Что в этом путешествие окажется более сильным: скептицизм картографа или чёрная магия, которая с давних времён живёт на восточной земле?

Лин Кхуан — промышленник, который, строя очередной проект недвижимости, загрязняет море. Магнат не обращает никакого внимания на то, что он тем самым ставит под угрозу жизнь русалок. Отважная русалка по имени Шан решает отправиться на берег, для того чтобы соблазнить и убить Кхуана, спасая тем самым свой род от вымирания.

Семья, владеющая цирком, должна использовать волшебную коробку «Animal Crackers», чтобы спасти своё детище от их коварного злого дяди Горацио П. Хантингтона.