В момент, когда сердце прекрасной юной девушки покидает любовь, оно превращается в лёд. Войска нескольких сотен королевств не могут ничто противопоставить несметному воинству той девы. Только лишь один Охотник не знает страха, и через проклятый лес он бредёт на встречу со своей судьбой.

Фильм рассказывает о последнем дне легендарного джазового трубача Чета Бейкера.